おけましておめでとうございます!

[`evernote` not found]
Pocket

明けましておめでとうございます!

昨年は、お客様の資産増加の割合も独立以来最大となりました。その要因は安定したアメリカ株式の上昇と、日本株投信がTOPIXが約20%の上昇に対して、日本株投信は約45%上昇しました。2108年は、引き続き日本株は若干の調整がありつつも堅調に上昇すると考えています。お客様に合わせてポートフォリオのアドバイスを行います。

人生100年時代には欠かせない働く以外の収入としての投資のアドバイスを進めて行きます。これから始められる方は、今年から始まる「つみたてNISA」を活用されるのも良いと思います。通常の投資、NISA、つみたてNISA、確定拠出年金と、それぞれのライフデザインのサポートとなるような提案を継続します。目標の資産まで到達した場合の運用しながら使うという戦略についても、三年間で実績を残すことができましたので、これからもっと伝えていきます。

プライベートでは、小学校で絵本の読み聞かせ二年目、PTA副会長一年目、NPO法人ファザーリング・ジャパン九州副代表理事とソーシャルな活動もより活発化させました。

4月には、アメリカ領事館から推薦され、IVLPに参加することになりました。ワシントンD.C.をスタートとして3−4都市の企業や団体を訪問します。学ぶテーマは”Promoting Workplace Diversity and Inclusion”です。日本語では、「職場の多様性とインクルージョンを促進する」という意味です。インクルージョンは、全体をまとめること、包み込むことと訳されます。多様性を実現するだけでなく、制限のある働き方をする人それぞれも、適材適所な場を与えられ活躍できる機会を与えられることを実現することこそ社会こそ、働きやすく、行きやすい会社であり、社会なのではないでしょうか?社会的には、こういうことを実現する後押しになる活動を続けて行きたいと思います。

一方で、お金の安定があれば生きる上での選択肢も変わってきます。あなたが、あなたらしく、自分の人生を自分で選択し笑顔で行きられるようにしたいです。

今年も企業や社会での働き方や生き方をソーシャルな活動で考えながら、FPとして資金面での準備についてお伝えしていきますのでどうぞよろしくお願いします。

 

ライフデザインサポート代表

内木場 豊